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360金融纳斯达克上市,开盘价16.81美元

2018-12-15 10:53:50作者:系统之家

         360金融(NASDAQ:QFIN)周五在纳斯达克上市,开盘价16.81美元,较发行价上涨1.9%,首日收盘收平,市值23.7亿美元。今日早些时候,360金融更新后的招股书显示,公司以每股16.5美元的价格发行310万股股票,融资5100万美元。该发行价处于早前公布的16.5-18.5美元发行价区间的下限,而最终融资金额远未达到早前版本招股书中的计划融资额上限2亿美元。

 



值得注意的是,先前版本中担任主承销商之一的高盛在今早更新的招股书中消失,花旗、海通、尚诚集团和Lighthouse担任该交易承销商。


根据早前公司向美国证券交易委员会(SEC)递交的招股书,360金融营收不断增长,但公司尚未实现净盈利,且净亏损规模有所扩大。
 

公司营收主要来自贷款服务,以及贷后服务。招股书披露,截止2018年9月30日,公司借款人规模已经累计达到640万名,公司累计发放贷款944亿元,另有347亿元待结款项。自2016年四季度以来,公司个季度的复合季度增长率分别达到97%、115.6%、95.2%。
 

与早前在其他美股IPO的互联网金融企业在上市之前均已取得盈利不同,由于2017年以来业务扩展加快,公司尚未实现净盈利。招股书显示,360金融2018年上半年净亏损达到5.72亿元,2017年同期约为6730万美元。扣除股权激励后,2018年上半年调整后净亏损约为1.06亿元。
 

高度依赖360集团成为360金融未来将会面临的风险之一。公司与360集团在消费者品牌和经验、资金及借款人获客方面密切合作,借款人中22.7%来自360集团渠道。
 

此外,公司也在招股书的风险披露部分中表示,如果360度集团带来的用户流量或者其它服务受到限制,被削弱,或者效率降低、成本提升,或者说公司无法继续获得支持,或者360集团品牌认知度无法继续让公司获益,公司的业务可能会遭受重挫。


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